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記載されている情報は執筆時点のものであり、最新情報は各ツールの公式サイトでご確認ください。

はじめに

製造業の営業現場では、今なお紙の営業日報やホワイトボードでの進捗管理が当たり前になっていませんか？ベテラン営業マンの経験と勘に頼った営業スタイルは、確かに今まで成果を上げてきました。しかし、働き方改革が求められる今、そのやり方では立ち行かなくなってきています。

なぜ今、製造業の営業DXが必要なのか

製造業の営業現場では、以下のような課題を抱えている企業が少なくありません：

商談情報が属人化し、チーム全体での共有が難しい
不規則な業務時間による長時間労働
ベテラン社員の退職による知見の喪失
紙やホワイトボードによる非効率な情報管理

これらの課題を解決するために、CRM（顧客関係管理システム）やSFA（営業支援システム）の導入が有効です。本記事では、製造業の営業DXにおける具体的な改善方法と、おすすめのツールを紹介します。

この記事で得られる3つのポイント

製造業の営業活動では、商談の進捗管理だけでなく、工場の生産スケジュールや在庫状況、納期調整など、様々な要素が複雑に絡み合います。これらの情報が各部署でバラバラに管理されていては、顧客への迅速な対応が難しくなります。

そこで本記事では、以下の3つのポイントを中心に解説していきます：

1. 製造業特有の営業課題とその解決方法

営業・製造・在庫管理の連携
納期回答の迅速化
属人化の解消

2. CRM/SFAツール導入による具体的なメリット

生産スケジュールとの連動
リアルタイムな情報共有
業務効率化の数値化

3. 製造業に最適なツール選定の判断基準

現場への導入しやすさ
他システムとの連携性
コストパフォーマンス

製造業の営業DXは、単なる営業活動のデジタル化ではありません。製造計画や在庫管理など、製造業特有の複雑なスケジュール調整を含めた、全体最適化への取り組みです。次章では、まず製造業の営業現場が直面している具体的な課題と、その解決の方向性について詳しく見ていきましょう。

SFAとCRMを兼ね備えた国産営業管理ツール「GENIEE SFA/CRM（ちきゅう）」
SFAとCRMを兼ね備えた、定着率99% 国産営業管理ツール「GENIEE SFA/CRM（ちきゅう）」

製造業の営業現場が抱える課題と解決策

令和6年6月7日に発表された総務省「令和5年通信利用動向調査」によると、調査に回答した製造業界企業全体のテレワーク導入率は53.7%に達しています。注目すべきは、テレワーク導入の目的が「新型コロナウイルス感染症への対応」から、「勤務者のワークライフバランスの向上」や「非常時の事業継続に備えて」へとシフトしていることです。これは、テレワークが企業の魅力を高める重要な要素として定着しつつあることを示しています。

製造業における新しい働き方の構築

製造業では、工場の製造ラインという物理的な現場を持ちながら、その他の部門ではデジタル化による柔軟な働き方が広がるという、特徴的な二面性を持っています。この特性を活かしながら、いかに全社的な業務効率を高めていくかが重要な課題となっています。

現状の特徴

製造現場（工場）：従来通りの出社必須
営業部門：外勤とテレワークのハイブリッド
管理・設計部門：柔軟な働き方が可能
採用市場での競争力強化に向けた働き方改革の必要性

企業の魅力向上につながるDX施策

場所を問わない業務環境の整備
従業員のライフスタイルに合わせた柔軟な勤務体制
育児・介護との両立支援

このように、製造現場という特殊性を持ちながらも、全社的な働き方改革を進めることで、より強靭な組織づくりが可能となります。

部門特性に応じた働き方改革

製造業の各部門は、それぞれ異なる業務特性を持っており、画一的な改革では十分な効果が得られません。部門ごとの特性を理解し、それぞれに適した改革を進めることが求められています。

製造業特有の部門構成を活かした新しい働き方：

製造現場との情報連携

IoT・AIによる製造現場の可視化（16.9%の企業が導入）
リアルタイムでの進捗共有
モバイル端末での状況確認

営業・管理部門の柔軟な働き方

クラウドサービスによる情報共有（約8割の企業が活用）
時間や場所にとらわれない商談対応
オンライン会議とリアル会議の使い分け

総務省の調査によると、クラウドサービスの利用目的として「ファイル保管・データ共有」が68.8%（前年度64.1%から4.7ポイント増）でトップとなっており、次いで「社内情報共有・ポータル」が55.8%（前年度53.0%から2.8ポイント増）、「電子メール」が55.1%（前年度52.5%から2.6ポイント増）と続いています。

特に注目すべきは「スケジュール共有」が47.9%（前年度46.1%から1.8ポイント増）、「データバックアップ」が42.0%（前年度37.0%から5.0ポイント増）と、情報共有やデータ保護に関する機能の利用が着実に増加していることです。これは、ハイブリッドな働き方が定着していく中で、クラウドを活用した情報共有の重要性が一層高まっていることを示しています。

また、「取引先との情報共有」（21.6%、前年度18.0%から3.6ポイント増）や「プロジェクト管理」（16.9%、前年度14.9%から2.0ポイント増）といった、より高度な業務連携においてもクラウドサービスの活用が進んでいることが分かります。

人材確保・定着につながる環境整備

人材獲得競争が激化する中、製造業においても魅力的な職場環境の整備は急務となっています。特に若手人材の確保において、柔軟な働き方の提供は重要な差別化要因となっています。

多様な働き方を支える基盤

96.4%の企業が導入済みのブロードバンド回線活用
90.3%の企業での光回線による安定通信
セキュアなリモートアクセス環境

企業価値を高める取り組み

働き方の選択肢拡大
ワークライフバランスの実現
育児・介護世代の活躍支援
地方人材の採用機会拡大

このような環境整備は、単なる福利厚生の向上だけでなく、企業の持続的な成長を支える重要な経営戦略として位置づけられています。

新時代の組織マネジメント

デジタル技術の進化と働き方の多様化により、従来の管理手法では対応できない新たな課題が生まれています。製造業特有の現場主義を維持しながら、いかに新しい組織運営を実現するかが問われています。

ハイブリッドな働き方の定着

製造現場と他部門の円滑な連携
部門間のコミュニケーション強化
評価制度の見直し

企業文化の変革

成果主義の促進
時間や場所にとらわれない評価基準
チームワークの新しいあり方

このように、製造業におけるデジタル化は、単なる業務効率の向上だけでなく、組織全体の在り方を変革し、より強い競争力を生み出す源泉となっています。

参考資料：
– 総務省「令和5年通信利用動向調査」（2024年6月7日公表）

CRM/SFAツール選定の重要ポイント

前章で見てきたように、製造業では「勤務者のワークライフバランスの向上」や「非常時の事業継続に備えて」といった目的でのデジタル化が進んでいます。特に、工場の製造ラインという物理的な現場を持ちながら、その他の部門ではデジタル化による柔軟な働き方が広がるという二面性への対応が求められています。

このような背景を踏まえ、CRM/SFAツールの選定では、単なる営業支援だけでなく、製造業特有の部門間連携を実現する機能が重要となります。

CRMとSFAの基本的な違い

製造業のデジタル化が進む中、「CRM」と「SFA」という言葉をよく耳にするようになりました。しかし、この2つの違いを正確に理解していないまま導入を進めると、期待した効果が得られない可能性があります。まずは、それぞれのツールの特徴と役割の違いを明確にしましょう。本サイトの別記事で詳細に解説もしておりますので、参考になさってください。

CRM（Customer Relationship Management：顧客関係管理）とは

顧客との関係性を管理・強化するためのシステム
顧客情報の一元管理が可能
問い合わせ対応から販売後のフォローまで一貫した顧客対応を実現
製造業では特に、製品の納入履歴や保守メンテナンス情報の管理に活用

SFA（Sales Force Automation：営業支援システム）とは

営業活動のプロセスを効率化・自動化するシステム
商談進捗の可視化が可能
営業日報や活動記録の自動化
製造業では特に、見積作成から受注、製造指示までの一連の流れを管理

このように、CRMとSFAは異なる目的を持つツールですが、製造業においては両者を効果的に組み合わせることで、営業活動から製造現場までをシームレスにつなぐことが可能となります。

製造業特有の選定ポイント

製造業のデジタル化において、最も重要なのは「現場との距離を縮める」ことです。テレワークで働く営業担当者が、自社の生産スケジュールを確認するのに無駄な時間を費やしてしまっては、デジタル化の本来の目的を見失ってしまいます。総務省の調査でも示されているように、「ファイル保管・データ共有」（68.8%）や「社内情報共有・ポータル」（55.8%）の利用が増加している背景には、このような部門間連携の効率化ニーズがあります。

では、製造業特有の業務フローを理解した上で、どのような点に注目してツールを選定すべきでしょうか。

1. 製造現場との連携機能

生産スケジュールとの連動
在庫状況のリアルタイム確認
納期回答の自動化
設計変更情報の共有

特に、総務省の調査によると、クラウドサービスの利用目的として「ファイル保管・データ共有」が68.8%（前年度64.1%から4.7ポイント増）でトップとなっており、製造現場と営業部門間での情報共有ニーズが高まっています。

2. 部門間連携の実現

営業部門と製造部門の情報共有（55.8%の企業が「社内情報共有・ポータル」を活用）
設計部門との仕様確認フロー
品質管理部門との連携
経営層への報告機能

3. ハイブリッドワークへの対応

外勤営業からのリアルタイム更新
製造現場でのモバイル端末活用
テレワーク時のセキュアなアクセス
オフライン時の対応

このように、製造業向けのCRM/SFAツールは、営業活動の効率化だけでなく、製造現場との円滑な連携を実現できるかどうかが重要な選定ポイントとなります。

また、現在では様々な会社よりツールが提供されております。CRMの基本的な機能を網羅しながらSFAの機能を持つ、またはその逆であったり、名刺管理ツールや地図GPS連携など、別な機能を強化したツールもあるなど、それぞれのテーマに即して独自の進化を遂げております。すべての機能を持つツールもありますが、そうなるとコストがかさむ傾向がありますので、そういったツールの特色も把握し自社にあったツールを選定することがコストコントロールのポイントといえます。

導入に成功した際のCRM/SFA活用イメージ

製造業のCRM/SFA活用において最も重要なのは、営業部門と製造現場の情報連携です。従来のように情報が部門ごとに分断されている状態から、一元管理された環境へと進化することで、業務効率は大きく向上します。

リアルタイムな情報アクセス

生産スケジュールのリアルタイム確認
- 営業担当者は自宅からでも最新の生産状況を確認可能
- 顧客への迅速な納期回答が実現

データの一元管理

商談関連データの統合管理
- 契約書類や製品写真を一箇所で管理
- メール添付による最新版判別の問題を解消
商談履歴の共有
- 顧客とのやり取りを一元管理
- チーム全体での情報共有が容易に

モバイル活用

外出先からのアクセス
- スマートフォンやタブレットでの情報確認
- リアルタイムな情報更新が可能

結果として、CRM/SFAツールの導入は、場所や時間に縛られない効率的な営業活動を可能にします。製造業における営業部門と製造現場の緊密な連携は、情報の一元管理によって実現され、これが企業の競争力強化への確かな一歩となるのです。

導入・運用における注意点

CRM/SFAツールの導入は、単にシステムを入れ替えるだけの作業ではありません。特に製造業では、営業部門と製造現場をつなぐ重要な接点となるため、慎重な準備と段階的な展開が必要です。前章で見てきたように、部門特性に応じた働き方改革を実現するためには、各部門の業務フローを十分に理解し、それに合わせたシステムの構築と運用体制の整備が求められます。

1. データ移行と統合

既存の顧客データの移行
製品マスタの整備
過去の取引履歴の統合
図面・技術資料の管理

2. カスタマイズ性

製造業特有の商談プロセス対応
見積・発注フローの自動化
製品別の管理項目設定
部門別の権限設定

3. コスト管理

初期導入費用
月額利用料
カスタマイズ費用
保守・運用費用

つまり、ツールの導入は、現場の業務フローを十分に理解し、段階的に進めていくことが成功への近道となります。

成功のためのポイント

製造業におけるCRM/SFAツールの導入は、営業部門のデジタル化に留まらず、製造現場との連携強化という重要な役割を担っています。総務省の調査が示すクラウドサービスの活用増加は、まさにこうした部門間連携の必要性の高まりを表しています。しかし、ツールの導入だけでは真の業務改革は実現できません。デジタル化の効果を最大限に引き出すために、以下のポイントに注目する必要があります。

1. 段階的な導入計画

パイロット部門での試験運用
段階的な機能拡張
現場フィードバックの収集
継続的な改善活動

2. 教育・トレーニング体制

部門別の研修プログラム
マニュアルの整備
サポート体制の確立
定期的なフォローアップ

結局のところ、CRM/SFAツールの成功は、システムの選定から運用体制の整備、そして継続的な改善活動まで、一貫した取り組みにかかっています。各部門の業務フローを理解し、それに合わせた柔軟な運用を実現することで、真の意味でのデジタル化による業務改革が実現するのです。

おすすめCRM/SFAツール 6選

これまでご説明したように、CRM/SFAのスケジュール管理機能を使用することで様々なメリットがあります。そこでSFA/CRMツールが多数登場しています。それぞれスケジュール管理の基本機能と、ツールテーマにそった独自のアプローチで効率化を実現しています。

以下にその中でも特におすすめの6つを紹介します。詳細については各ツールの公式サイトで最新情報を確認してください。

1. Salesforce

公式サイト

2. 「GENIEE SFA/CRM」

公式サイト

3. Zoho CRM

公式サイト

4. eセールスマネージャーRemix

公式サイト

5. Sales Force Assistant

公式サイト

6. kintone

公式サイト

これら以外にも、利用可能なCRM/SFAツールは数多く存在します。企業のニーズや業務フローに応じて最適なツールを選定することが、営業活動の効率化に不可欠です。ぜひ、自社に合ったツールを見つけてください。

※費用に関しては各サイトにて確認、お問い合わせください。
※記載されている情報は執筆時点のものであり、最新情報は各ツールの公式サイトで確認してください。

Salesforce

公式サイト

Salesforceは海外発の、世界的に有名なSFA/CRM企業で、「SFAといえば」という程の知名度を誇ります。そのブランドで結果的に高コストとなってしまっている点はありますが、その機能性と信頼性が魅力です。特に「Salesforce Scheduler」などのスケジュール管理機能が充実しており、営業プロセスを大幅に効率化します。

このプラットフォームは、タスクの予定日に対するアラート機能を備え、重要な日程を逃さないようサポートします。また、処理済みのタスクを履歴として保持することで、業務の進捗を可視化し、次に何をすべきかを明確にすることが可能です。その結果、営業目標の進捗やパイプラインの把握も効果的に行えます。

「Salesforceカレンダー」を利用することで、商談を簡単にカレンダーに関連付けられる点も大きな利点です。これにより、カレンダーを確認するだけで、商談内容や担当者、顧客情報を素早く把握でき、問い合わせ対応もスムーズに行えます。また、別途月額など費用がかかる可能性がありますが、サードパーティ企業による様々なプラグインも用意されている点も魅力です。

しかし、高機能であるがゆえに、事前の学習が必要となる場合があります。また、多機能であるため、ユーザーによっては使用しない機能が出てくることも考慮しなければなりません。したがって、しっかりとした導入支援や、自社に最適なカスタマイズを行える人材の確保も重要です。

「GENIEE SFA/CRM」

公式サイト

「GENIEE SFA/CRM」は、株式会社ジーニーが開発した国産の営業管理ツールで、営業活動を強力にサポートするSFA/CRMです。スケジュール管理機能により、商談タスクを効率化し、チームの負担を軽減することができます。さらに、「Slack」との連携により、コミュニケーションが円滑に行える環境を提供します。

このツールは、操作が簡単であり、PCやスマートフォンを介して簡便に使用できるため、導入企業での利用定着率は99%を誇ります。また、GoogleカレンダーやOffice365カレンダーと連携し、SFA/CRMで管理されたタスクを自動的にカレンダーへ同期させるため、二重入力の手間を省き、スケジュール管理をスマートに実現できます。

さらに、Gmailとの連携により、顧客とのメールのやり取りを活動履歴に直接保存できたり、AIマネージャーが情報の要約を支援したりと、営業担当者の負担を軽減する様々な機能が豊富に搭載されています。

ただし、国際展開においては国産ソフトウェアであることがネックになる可能性があります。英語対応は可能ですが、異なる文化や商習慣に適応する際の柔軟性が重要です。

特徴的なのは、ZohoやSalesforceのように外部プラグインに依存することなく、AI機能や連携機能が自社製品で統一されている点です。この一元化のおかげで、支払いや問い合わせ窓口を一本化できるという利点がありますが、その分、他社より機能が限られる場合があるため、導入に際しては注意が必要です。

Zoho CRM

公式サイト

Zoho CRMは、様々な企業のニーズに応えるコストパフォーマンスに優れたCRM/SFAツールです。無料プランを含む幅広い料金プランが用意されており、初めてのユーザーでも気軽に始められるのが特徴です。基本的な顧客管理や営業支援機能を提供しつつ、タスク・スケジュール管理を効率化するための様々なツールを備えています。

このシステムでは、営業活動に必要なデータの添付やコメントの追加が可能なスケジュール共有・カレンダー機能があります。複数のスケジュールを同時に管理でき、タスクを視覚的に整理することで、営業活動の効率を大幅に向上させます。

自動的にタスク完了報告から次のタスクが割り振られる仕組みにより、ワークフローの効率化も可能です。これにより、スケジュール管理の手間を軽減し、業務効率を高めることができます。

また、Zoho CRMは無料プランも提供していますが、注意点として無料プランのカスタマーサポートは英語のみとなり、日本語サポートを受けるには有償プランの導入が必要です。問題が発生した場合は、コミュニティサイトを活用して自己解決する能力が求められます。

多様な業種に対応しやすく、非SIerの企業でも手軽にカスタマイズ可能な操作性が好評を得ています。

eセールスマネージャーRemix

公式サイト

eセールスマネージャーRemixは、現場の営業プロセスを重視し、シンプルな操作性と自動同期を実現する国産の営業支援システムです。このシステムは、営業に必要な情報を一元管理しながら、効率的な活動報告を可能にします。

スケジュール管理機能においては、訪問計画や商談情報、顧客情報がスケジュールと緊密に結びつけられており、わずか数クリックで活動報告の登録や商談の進捗管理を行えるよう設計されています。操作のしやすさを最優先に考慮し、外出先でもスマートフォンから簡単にアクセスできるモバイル対応が施されています。アプリは営業現場のニーズを反映し、即時の情報確認や迅速な対応を促進します。さらに、Microsoft ExchangeやGoogle Calendarといった他のスケジュールソフトとの自動同期が可能で、重複入力を防ぎ、データの整合性を維持しながら業務効率を向上させています。

また、スケジュールと連動したToDo管理を提供し、重要なタスクを見逃さないようにアラート機能を活用して次のアクションを確実にフォローします。これにより、組織全体で協調的なタスク管理が可能となり、営業プロセスをさらに効率化できます。

導入時には、システムへの習熟や既存の営業プロセスとの統合に時間がかかる可能性があるため、初期設定やトレーニングに力を入れることが重要です。また、導入後は定期的なシステムの見直しや、組織全体での活用状況のチェックを行うことで、その効果を最大限に引き出すことが肝要です。eセールスマネージャーRemixの広範な機能を活かし、営業活動を効率的に改善し、最適化された営業プロセスをサポートします。

Sales Force Assistant

公式サイト

「Sales Force Assistant」は、NIコンサルティングによる営業支援システムで、特にスケジュール管理機能において高い評価を得ています。直近24時間の訪問予定や商談情報を容易に確認し、リアルタイムでの業務整理が可能です。これにより、営業担当者は最新情報を即座にキャッチし、業務の効率化につなげています。

また、スマートフォンアプリ「SFAssist」との連携により、プッシュ通知を通じて、社内の新着スケジュールやメール、日報のコメントなどを迅速に受け取ることができます。これらの機能はグループウェア「NI Collabo 360」とのシームレスな連携によって実現されており、組織全体のコミュニケーションを強化します。

さらに、AI秘書機能が搭載されており、音声認識を利用して顧客情報の即時検索やスケジュールの確認が可能です。これにより、ユーザーはより簡便に必要な情報を引き出すことができ、営業現場での柔軟な対応が可能になります。

「Sales Force Assistant」は、営業活動をデータベース化し、顧客管理や商談管理に自動化を取り入れることで、全体の生産性を向上させます。このツールは特に建築や製造、不動産、小売など多様な業種で効果的に利用されていますが、ただし、多機能ゆえに設定や運用にはある程度の習熟が必要であり、初期段階ではトレーニングなどのサポートによる定着化が求められることもあります。

kintone

公式サイト

kintoneは、業務プロセスを最適化するために設計されたクラウドベースのプラットフォームで、その柔軟性と拡張性が特長です。ユーザーは、プログラミングの知識がなくても、さまざまな業務アプリケーションを迅速に構築でき、それを支える多様なプラグインが利用可能です。「radical bridge」などのプラグインを活用することで、スケジュール管理やリソース管理機能を容易に追加でき、業務の幅を広げることができます。

ただし、プラグインを活用することで異なるベンダーとの個別のサポート窓口が必要となる場合があり、サポートが分散する可能性があります。導入手続きを進める前にプラグイン提供会社のサポート体制を確認し、一貫したサポートを受けられるかどうか検討することが重要です。

また、kintoneのアプリは簡単に改修が可能であるため、属人化のリスクも伴います。そのため、システムやアプリに改修を加える際には、必ず履歴を残すようにし、何がどのように変更されたかを記録することで、属人化を防ぎ、変更のトレーサビリティを確保することが求められます。

まとめ　と　導入チェックリスト

導入検討のためのチェックリスト

製造業特有の業務プロセスとAI技術の進化を考慮すると、CRM/SFAツールの選定では以下の項目を重点的に確認する必要があります。これらのチェックポイントは、導入後の活用度と定着率に直接影響を与える重要な要素となります。

1. 製造現場との連携

□ 生産スケジュールとの連動
□ 在庫情報のリアルタイム確認
□ 設計変更情報の共有
□ 品質管理情報との連携

2. システム連携性

□ 基幹システムとの連携
□ CAD・工程管理システムとの連携
□ データ出力形式の適合性
□ セキュリティ要件への対応

3. AI機能の活用

□ 商談音声の自動文字起こし・登録
□ メール文章の自動生成・提案
□ 議事録や報告書の自動要約
□ 商談分析・予測機能

これらのチェックポイントを事前に確認し、自社の要件と照らし合わせることで、より適切なツール選定が可能になります。特に、AI機能については、実際のデモや試用を通じて使い勝手を確認することを推奨します。

成功のための3ステップ

CRM/SFAツールの導入は、単なるシステム実装ではなく、組織全体の変革プロジェクトとして捉える必要があります。特に製造業では、営業部門と製造部門の緊密な連携が不可欠であり、以下の段階的なアプローチが効果的です。

1. 段階的な導入

パイロット部門での試験運用（3ヶ月程度）
効果測定と改善点の明確化
他部門への展開計画策定

2. 運用体制の整備

部門横断プロジェクトチームの編成
明確なルール・マニュアルの整備
実践的なトレーニング計画の実施

3. 定着化の推進

活用事例の共有と表彰
定期的な効果測定
継続的な改善活動

これらのステップを着実に実行することで、システムの定着率を高め、持続的な業務改善を実現できます。特に重要なのは、各ステップで得られたフィードバックを次のアクションに活かし、PDCAサイクルを回し続けることです。システムの導入はゴールではなく、継続的な改善活動のスタートと位置付けることが成功への鍵となります。

AI活用のメリット

最新のAI技術をCRM/SFAに組み込むことで、従来の運用における多くの課題を解決できます。特に、営業担当者の業務効率化と顧客対応品質の向上において、以下のような具体的なメリットが期待できます。

1. 業務効率の向上

音声データからの自動議事録作成
メール文案の自動生成
入力作業の大幅削減

2. データ品質の向上

手入力ミスの削減
リアルタイムな情報更新
分析精度の向上

3. 営業活動の質的向上

商談への集中時間確保
戦略的な顧客アプローチ
きめ細かなフォローアップ

これらのAI機能は、単なる省力化だけでなく、営業活動の質的向上にも大きく貢献します。導入初期から計画的にAI機能を活用することで、システムの定着率向上と、より効果的な顧客対応の実現が可能となります。

製造業のCRM/SFA導入では、AI機能を効果的に活用することで、従来の課題であった「入力の手間」や「定着率の低さ」を解決できます。現場の業務フローを理解し、段階的な導入を通じて、確実な定着を目指すことが重要です。

おわりに

「製造業は現場が命だから、営業のデジタル化は難しい」—— そんな固定観念が、しばしば業務改革の壁となってきました。しかし、CRM/SFAツールを活用した営業DXは、むしろ現場の強みを最大限に活かすための取り組みです。

デジタルとアナログ、その両方の良さを融合させることで、新たな価値が生まれます。例えば、生産スケジュールと営業活動の一元管理は、現場の柔軟な判断力と、デジタルツールの正確性・即時性を組み合わせることで、より強力な武器となります。AIによる業務効率化は、営業担当者がより多くの時間を質の高い顧客折衝や現場との対話に費やすことを可能にします。

製造業の営業DXの真髄は、デジタルかアナログかの二択ではなく、両者のベストミックスにあります。本記事で紹介した導入のステップを着実に進めることで、現場の知恵とデジタル技術が調和した、新しい時代の製造業営業モデルを構築できるはずです。デジタル化を制約ではなく、可能性を広げるツールとして捉え、一歩ずつ前進していきましょう。

SFAとCRMを兼ね備えた国産営業管理ツール「GENIEE SFA/CRM（ちきゅう）」
SFAとCRMを兼ね備えた、定着率99% 国産営業管理ツール「GENIEE SFA/CRM（ちきゅう）」

本記事で使用した製造業営業DX関連用語集

本記事で使用している主な専門用語を、カテゴリー別に整理しました。検討する際の参考としてご活用ください。

マーケティング/DX用語

AI（Artificial Intelligence）: 人工知能。データ分析や自動化による業務効率化を実現。
API連携: 異なるシステム間でのデータ連携を可能にする技術仕様。
CRM（Customer Relationship Management）: 顧客との関係性を管理・強化するためのシステムや手法。
DX（Digital Transformation）: デジタル技術を活用した業務改革や事業変革。
KPI（Key Performance Indicator）: 目標達成度を評価するための重要な指標。
SFA（Sales Force Automation）: 営業活動を支援・効率化するシステム。
データマイグレーション: 既存システムから新システムへのデータ移行作業。
ワークフロー: 業務の流れを体系化・自動化するための仕組み。

製造業特有用語

MRP（Material Requirements Planning）: 資材所要量計画。生産に必要な部材の調達計画を立案。
BOM（Bill of Materials）: 部品表。製品の構成部品リストと階層構造を示す。
CAD（Computer-Aided Design）: コンピュータを用いた設計支援システム。
ERP（Enterprise Resource Planning）: 企業の基幹業務を統合的に管理するシステム。
IoT（Internet of Things）: 製造設備などをネットワークに接続し、データを収集・活用。
生産管理システム: 製造工程の計画・実行・管理を一元化するシステム。
品質管理システム: 製品品質の維持・向上を支援するシステム。
在庫管理システム: 原材料から完成品までの在庫を一元管理するシステム。

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