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記載されている情報は執筆時点のものであり、最新情報は各ツールの公式サイトでご確認ください。

はじめに

製造業の営業部門では、「技術的な知識がないと商談できない」「顧客との過去のやり取りが属人化している」といった悩みをよく耳にします。特に経営層や営業DX推進者の方々は、これらの課題解決に頭を悩ませているのではないでしょうか。

本記事では、CTI連携による営業改革について、わかりやすくご説明します。SFAやCRM、MAとの連携で、どのように製造業の営業現場が変わるのか、具体的な活用例を交えてご紹介していきます。

製造業の営業現場では、以下のような課題が日々の業務効率を下げ、結果として売上や顧客満足度に影響を与えています。

1. 技術的な知識が必要な商談対応

製品仕様の詳細な説明が求められる
技術部門との連携が頻繁に必要
経験の浅い営業担当者のフォローに時間がかかる

2. 仕様・見積依頼の複雑さ

カスタマイズ要望への迅速な対応が困難
過去の類似案件の検索に時間がかかる
見積条件の確認漏れによる手戻りが発生

3. 部門間連携の非効率さ

営業と技術部門の情報共有が円滑でない
顧客からの技術的な問い合わせへの回答に時間がかかる
部門間での認識の違いによる手戻りが発生

4. 顧客情報の属人化

ベテラン営業担当者の退職リスク
商談履歴や技術的なやり取りの共有不足
担当者不在時の対応の質低下

これらの課題に対して、CTI連携型のシステム導入が有効な解決策となります。次章では、具体的にどのような改善が可能になるのか、詳しくご説明していきます。

SFAとCRMを兼ね備えた国産営業管理ツール「GENIEE SFA/CRM（ちきゅう）」
SFAとCRMを兼ね備えた、定着率99% 国産営業管理ツール「GENIEE SFA/CRM（ちきゅう）」

CTI連携による製造業の営業改革

CTIとは何か？

スマートフォンで電話をかけるとき、連絡先リストから名前をタップするだけで発信できるように、CTI（Computer Telephony Integration：コンピュータ電話統合）は、電話システムとコンピュータを連携させる技術です。

たとえば、お客様から電話がかかってきたとき、以下のようなことが自動的に行われます：

電話番号から顧客情報を特定
過去の商談履歴を画面に表示
通話内容を自動で記録

まるで、優秀な秘書が常に横についているような感覚でお使いいただけます。

CTIを既存の営業支援システムと連携させることで、さらに大きな効果が期待できます。具体的には以下のような業務改善が実現します。

1. 受注プロセスの効率化

見積書作成から受注までの作業時間を大幅に短縮
商談履歴の自動記録により、提案書作成の効率化
過去の成約事例をすぐに参照可能

2. 技術情報の一元管理

製品仕様に関する問い合わせ履歴を一括管理
技術部門とのやり取りを通話録音で保存
類似案件の検索が容易に

3. 営業活動の可視化

商談の進捗状況をリアルタイムで把握
成功事例となる営業トークを分析可能
顧客からの問い合わせ傾向を数値化

4. 顧客対応品質の向上

初回応対での問題解決力アップ
担当者不在時でも的確な対応が可能
クレーム対応の品質改善

これらのメリットは、単なる業務効率化にとどまりません。営業部門全体の生産性向上と、それに伴う売上拡大にもつながります。

CTI連携ツールの選び方と導入のポイント

製造業におけるCTI連携ツールの導入は、単なるシステム更新ではありません。営業部門のDX推進において重要な転換点となります。しかし、製造業特有の商習慣や、技術的な専門性の高さを考慮せずにツールを選定してしまうと、かえって業務の非効率化を招くリスクがあります。

たとえば、以下のような失敗例がよく見られます：

よくある失敗例

技術部門との連携機能が不十分で、結局メールでのやり取りが増える
製品情報データベースとの連携がなく、二重入力が発生する
基幹システムと連携できず、受注データの手動転記が必要になる
現場の業務フローを考慮せず、かえって作業工数が増える

このような事態を避けるために、製造業ならではの要件を押さえた上で、ツールの選定と導入計画を立てることが重要です。ここでは、導入プロジェクトを成功に導くための具体的なポイントをご説明します。

製造業のCTIツール選定で最も重要なのは、「現場の業務プロセスに寄り添える機能」を備えているかどうかです。技術的な専門性が高く、部門を越えた連携が必須の製造業では、一般的なCTIツールでは対応しきれない要件が存在します。以下のチェックリストを参考に、自社に最適なツールを選定しましょう。

必須機能チェックリスト

技術資料のデータベース連携機能
製品仕様情報の検索機能
部門間でのスムーズな情報共有機能
通話内容の文字起こし・検索機能
既存システム（基幹系）との連携性

このように、製造業特有の要件を満たすツールを選ぶことで、導入後のスムーズな運用が可能になります。特に技術情報の連携と検索機能は、営業担当者の業務効率を大きく左右する重要なポイントとなります。

CTIツールの導入では、目に見える初期費用だけでなく、運用段階で発生する様々なコストを考慮する必要があります。特に製造業では、技術情報のデータベース化や部門間連携の仕組み作りなど、独自の準備作業が必要となることも。長期的な視点でトータルコストを検討しましょう。

コスト検討のポイント

初期導入費用（システム構築、環境整備）
月額利用料（利用人数に応じた課金体系）
保守・メンテナンス費用
社内運用体制の整備コスト
教育・トレーニング費用

適切なコスト計画を立てることで、持続可能な運用体制を構築できます。導入後の運用費用も含めた投資対効果（ROI）を慎重に検討することをお勧めします。

製造業の業務プロセスは複雑で、部門間の相互依存関係も強いため、一度に全社展開することはリスクが高くなります。現場の混乱を最小限に抑え、確実に定着させるために、段階的なアプローチが効果的です。

導入ステップの例

パイロット部門での試験運用（1-2ヶ月）
課題抽出と運用方法の最適化
部門単位での段階的展開
全社展開と定着化

このように段階を踏んで導入することで、各フェーズでの課題を適切に把握し、解決しながら展開できます。結果として、より高い導入効果を得ることができます。

CTI連携ツールの導入は、単なるシステム導入ではなく、組織全体の業務改革プロジェクトとして捉える必要があります。特に製造業では、営業部門だけでなく、技術部門や製造部門を含めた全社的な取り組みが不可欠です。

組織的な取り組みのポイント

経営層による明確なビジョンの提示
現場リーダーの育成と権限委譲
部門を越えた協力体制の構築
定期的な効果測定と改善活動

このような組織的な取り組みにより、CTIツールは単なる電話システムから、全社の業務改革を推進する重要なプラットフォームへと進化します。導入後の継続的な改善活動を通じて、さらなる効果創出を目指しましょう。

SFAとCRMを兼ね備えた国産営業管理ツール「GENIEE SFA/CRM（ちきゅう）」
SFAとCRMを兼ね備えた、定着率99% 国産営業管理ツール「GENIEE SFA/CRM（ちきゅう）」

製造業向けCTI連携対応SFA/CRM/MAツール一覧と特長

製造業における営業DXを成功に導くためには、技術的な専門性と複雑な商談プロセスに対応できるツール選定が重要です。ここでは、CTI連携機能を持つ主要なSFA/CRMツールを、製造業での活用実績や機能の充実度から整理してご紹介します。

※各ツールの最新情報は各社の公式サイトでご確認ください。
※ここで紹介していないツールでもCTI連携が可能な場合がありますので、検討中のツールについては各社へ直接お問い合わせください。

営業支援システム（SFA）ツール

1. eセールスマネージャー Remix Cloud
（※AI機能有）[国産]: 公式サイト
営業活動の全フェーズを支援する国産SFAシステム。商談状況をカード形式で管理しやすく、日報作成や商談管理の自動化で、営業プロセスを効率化します。esm AIコンシェルジュによるAI機能を活用し、提案力や信頼性を強化。リアルタイムでの進捗管理が可能です。

クラウド型コールセンターシステムのBIZTELとの連携（https://www.e-sales.jp/functions/cti/）で着信ポップアップ機能、過去のコールリストや顧客情報詳細画面からワンクリックで架電、発信・着信ともに、eセールスマネージャー上の顧客情報詳細画面から参照が可能になります。
また、通話履歴から通話内容の録音にもアクセス可能で、過去の対応履歴を音声データで確認でき、応対品質向上に役立てられます。
製造業向けに、技術仕様書や図面の管理機能、承認フローの柔軟なカスタマイズが可能です。
2. Salesforce
（※AI機能有）[海外産]: 公式サイト
世界的に高評価を誇る営業支援ツール。AIによる予測分析で受注可能性を高め、業務効率化を強化します。オープンなプラットフォームで他のビジネスツールと連携でき、柔軟な運用が可能です。

特別な開発不要で、様々なCTIツールとの連携が可能（https://appexchangejp.salesforce.com/appxSearchKeywordResults?keywords=CTI%E9%80%A3%E6%90%BA）。通話履歴や会話内容がSalesforce上に自動で記録され、さらにそのデータを分析に活用できます。
製造業での豊富な導入実績があり、製品マスタとの連携や見積作成の自動化に強みを持ちます。
3. GENIEE SFA/CRM
（※AI機能有）[国産]: 公式サイト
AIが名刺管理や商談議事録等を効率的に支援します。ユーザー定着率の高さが特徴で、直感的な操作性が魅力です。

クラウド型コールセンターシステムのBIZTELとの連携（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000051.000007832.html）でGENIEE SFA/CRMの画面上に表示される顧客の電話番号をクリックするだけで、発信が可能。また、顧客からの着信と同時に、GENIEE SFA/CRMに記録された当該顧客の情報を自動表示します。取引状況や過去の問い合わせ履歴などを確認しながら案内できるため、スムーズかつ効率的な対応が可能に。録音データの内容からAIでのテキスト化、話者自動分離、AI要約などAIとの連携が可能です。

製造業特有の商談プロセスに対応し、技術部門とのスムーズな情報共有を実現します。
4. Sales Force Assistant
（※AI機能有）[国産]: 公式サイト
AI秘書が営業活動の優先順位を明確にし、行動アドバイスや顧客情報の分析により、営業のエンゲージメントを強化します。

CTIコネクテルや、BIZTEL などとのCTI連携が可能です。
顧客、パーソンから電話があった際にTEL着信機能を利用することですぐに顧客情報、パーソン情報にアクセスでき、商談履歴を参照するなど、自分で検索画面から情報を検索する作業が不要になります。また、SFAの画面上でTELをクリックすることで顧客、パーソンへの電話が容易に行えます。

さらに、他の社員がTEL発着信したことがアシスタントを通じて通知されるため、外出・離席時に担当の顧客やパーソンから電話があったことをすぐに把握できる、同じ用件で電話してしまう事態を未然に防げるといった機能も。CTIソフトから着信番号を受信すると、TEL着信情報一覧画面が表示されますので、電話番号に関連する情報を参照することができます。製品仕様に関する問い合わせ履歴を一元管理し、技術サポート部門との連携をスムーズにします。

顧客管理システム（CRM）ツール

1. FlexCRM
[国産]

公式サイト
顧客情報の一元管理により業務の見える化を促進し、短期間での営業効率改善を目指したい企業におすすめです。中小企業でも活用しやすい低コストの業務改善クラウドサービスで、カスタマイズ性とモバイル対応も高いです。

CTIシステムとの連携により、着信ポップアップやClick to Call、通話録音の再生など、コンタクトセンター業務の効率化を実現します。
製造業向けのカスタマイズ実績が豊富で、オペレータ視点で使いやすさにこだわった、FlexCRMコンタクトセンターというFAQ検索やCTI連携に特化した専用サービスも提供されています。

2. Zendesk
（※AI機能有）[海外産]

公式サイト
顧客サポートに特化した包括的なソリューション。顧客情報を即座にポップアップで表示し、迅速に対応可能です。APIを利用して通話履歴管理と連携でき、柔軟な対応が可能です。
製造業の技術サポート業務に特化した機能を備え、製品問い合わせの効率的な管理が可能。
日本の電話番号や番号ポータビリティに対応。電話入電時にZendeskのお客様情報の表示、Zendeskの顧客情報からクリックコールが可能に。お問い合わせ窓口や簡易的なコールセンターの構築ができます。 Zendeskは、Five9やTwilio、Genesys、Avayaなど、主要なCTIプロバイダーとの連携が可能です。これにより：

着信時に顧客情報の自動表示
クリック一つで発信可能
通話履歴の自動記録
IVR（自動音声応答）との連携
通話録音の管理

といった機能を実現。特に製造業での技術的な問い合わせ対応において、過去の対応履歴や製品情報をすぐに参照できる環境を提供します。また、オープンなプラットフォームのため、既存の電話システムを活かしながら、段階的なシステム統合が可能です。

3. HubSpot CRM
[海外産]

公式サイト
使いやすさを重視し、無料から使えるCRMプラットフォームで、中小企業に最適です。顧客情報の一元管理、メールトラッキング、タスク管理などを提供し、営業プロセスを簡素化します。製造業に親和性が高い機能としては製品カタログのデジタル管理や技術資料の共有機能を提供しています。
プラグインで様々な種類のCTIと連携が可能、例えば会話サマリーAI電話”pickupon(ピクポン)”と連携すると、ピクポンを使って電話するだけで、

HubSpotへの自動入力
社内チャットツールへの自動共有

を実現することが可能です。

4. enjoy.CRM Ⅲ
（※AI機能有）[国産]

公式サイト
業務の生産性向上と顧客満足度の向上を実現する多機能CRMで、操作の容易さとさまざまなチャネルへの対応を強化します。
日本のコンタクトセンターに必要な豊富な機能をご⽤意。⾒たい情報が⼀画⾯に統合された「コールパレット」で高い操作性を実現しています。電話／メールだけでなく、チャット／ポータルサイトなど多様なチャネルにも対応しております。ー画⾯で様々な過去のやりとりを把握できるため、応対時にスムーズに対応ができます。

5. デコールCC.CRM
[国産]

公式サイト
コールセンター向けに特化した設計で、効率的な顧客データ管理と操作性を提供します。20年以上の実績を持ち、利便性とコスト効率を追求しています。
コールセンターのオムニチャネル化に欠かせない、電話・メール・FAX・Webなど、複数チャネルでの情報を一元管理。マルチテナント対応で、複数のセンター業務を同時に対応も可能。CRMの統一によってシステムコストと運用コストを削減できます。さらに各社のCTIシステムと連携可能なマルチベンダーCTIを採用。既存CTIの流用やCTIシステムの切り替えも容易です。特に製造業向けに、製品ライフサイクル全体をカバーする顧客管理が可能で、営業活動から保守サポートまでをシームレスに管理できる点が特徴です。

6. 楽テル
[国産]

公式サイト
コールセンターをはじめとする電話業務の効率化・標準化を実現するクラウド型CRMシステムです。

問合せ管理で、顧客情報に紐づいた問合せ履歴の管理、着信ポップアップで検索時間を削減、問合せ内容のリアルタイム集計などなど可能、アウトバウンド管理では、架電リストの精査（担当割り振り・重複チェック）、CTI連携によるワンクリック発信、担当ごとの架電結果の集計など、他にもさまざまなCTIシステムとの連携が可能。アウトバウンド管理機能では、架電リストの精査やCTI連携によるワンクリック発信が可能で、営業活動の効率化を図れます。

製造業における成功のポイント：

技術部門との情報連携がスムーズに行えること
商談履歴と技術的なやり取りを一元管理できること
既存の基幹システムとの連携が容易であること
段階的な導入と運用定着が可能であること

これらのツールは、製造業特有の商談プロセスや技術的なコミュニケーションにも対応可能です。自社の業務フローや既存システムとの親和性を十分に検討した上で、最適なツールを選定することをお勧めします。

まとめ

製造業におけるCTI連携を活用したSFA、CRM、MAツールの導入は、単なる電話業務の効率化にとどまらない重要な意味を持ちます。特に、技術的な専門性が高く、営業・技術・製造部門の緊密な連携が必要な製造業では、これらのツールの戦略的活用が企業競争力の強化に直結します。

具体的には以下の効果が期待できます：

技術的な問い合わせへの迅速な対応
製品仕様や見積もり作成プロセスの効率化
営業・技術・製造部門間での情報共有の円滑化
ベテラン社員の知見やノウハウの組織的な活用

特に、AI機能や柔軟な統合性を提供する最新のCTI連携ツールは、製造業特有の複雑な商談プロセスを最適化し、技術的な知見の継承を支援する強力なプラットフォームとなります。

ただし、製造業では業種や製品特性によって必要な機能が大きく異なるため、ツール選定には慎重な検討が必要です。以下の点に特に注意を払いましょう：

既存の基幹システムとの親和性
技術文書や図面管理との連携可能性
段階的な導入と運用定着のしやすさ
グローバル展開への対応力

自社の業務プロセスと将来的な成長戦略を見据えた上で、最適なCTI連携ツールを選定・導入することで、製造業のDXを成功に導くことができます。

SFAとCRMを兼ね備えた国産営業管理ツール「GENIEE SFA/CRM（ちきゅう）」
SFAとCRMを兼ね備えた、定着率99% 国産営業管理ツール「GENIEE SFA/CRM（ちきゅう）」

本記事、専門用語集

本記事で使用している主な専門用語を整理しました。検討する際の参考としてご活用ください。

基本用語

1. CTI (Computer Telephony Integration)

コンピュータと電話システムを統合する技術
電話とコンピュータシステムを連携させ、業務効率を向上させる仕組み

2. SFA (Sales Force Automation)

営業支援システム
営業活動の管理や効率化を支援するシステム

3. CRM (Customer Relationship Management)

顧客管理システム
顧客との関係性を管理・強化するためのシステム

4. MA (Marketing Automation)

マーケティング自動化ツール
マーケティング活動を自動化するシステム

CTI関連機能

5. 着信ポップアップ

電話着信時に顧客情報を自動表示する機能

6. クリックツーコール（Click to Call）

画面上の電話番号をクリックするだけで発信できる機能

7. IVR (Interactive Voice Response)

自動音声応答システム
音声ガイダンスによる自動応答システム

システム連携関連

8. 基幹システム連携

企業の中核となる業務システムとCTIシステムの連携

9. マルチベンダーCTI

複数のベンダーのCTIシステムと連携可能な仕組み

10. オムニチャネル

電話、メール、チャット、FAXなど複数の連絡手段を統合管理する仕組み

業務改善関連

11. 属人化

特定の個人に知識や情報が集中している状態

12. 手戻り

一度完了した作業をやり直すこと

13. 工数

作業に必要な人員と時間の量

14. ROI (Return on Investment)

投資対効果
投資に対する収益率

導入関連

15. パイロット部門

新システムを試験的に導入する部門

16. トータルコスト

初期費用、運用費用、保守費用などを含む総合的なコスト

17. 定着化

新しいシステムや運用方法が組織に定着すること

18. カスタマイズ性

システムを自社の要件に合わせて変更できる柔軟性

※この用語集は、記事の理解を深めるための基本的な用語を解説しています。より詳細な理解に関してはあらためてご検索ください。

免責

記載されている情報は執筆時点のものであり、最新情報は各ツールの公式サイトでご確認ください。

記事内のリンクを整理して以下のようにまとめ直します：

CTI連携対応 SFA/CRM/MAツール13選

営業支援システム（SFA）ツール

1. eセールスマネージャー Remix Cloud（※AI機能有）[国産]

2. Salesforce（※AI機能有）[海外産]

3. GENIEE SFA/CRM（※AI機能有）[国産]

4. Sales Force Assistant（※AI機能有）[国産]

顧客管理システム（CRM）ツール

5. FlexCRM[国産]

6. Zendesk（※AI機能有）[海外産]

公式サイト

7. HubSpot CRM[海外産]

8. enjoy.CRM Ⅲ（※AI機能有）[国産]

公式サイト

9. デコールCC.CRM[国産]

公式サイト

10. 楽テル[国産]

公式サイト

CTI連携サービス

11. BIZTEL

公式サイト

12. CTIコネクテル

公式サイト

13. pickupon(ピクポン)

公式サイト

※各ツールの最新情報や詳細な機能については、各社の公式サイトでご確認ください。
※ここで紹介していないツールでもCTI連携が可能な場合がありますので、検討中のツールについては各社へ直接お問い合わせください。

技術と営業の架け橋製造業のためのCTI連携（コールセンター）システム選定関連ツール13選

業績向上を実現できるNo.1営業管理ツール

シンプルで使いやすく定着率99％ の「GENIEE SFA/CRM」と「GENIEE MA」で業務効率化と業績向上を手厚くサポートし、業績向上を実現

技術と営業の架け橋製造業のための
CTI連携（コールセンター）システム選定
関連ツール13選

業績向上を実現できる
No.1営業管理ツール

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